高橋先生と資産運用の旅。
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【FP・IFA】ファイナンシャルプラットフォーム株式会社の特徴
長年、家族でお世話になっているマネーセミナーが充実しているお店です。
高橋先生の保険見直しアドバイスで、ライフプランが実現可能になります。
専門的な知見を生かしたライフシュミレーションが魅力の金融コンサルタントです。
投資に関心はあるものの、本を読んでもYouTubeを見てもなかなかピンとこず、信頼できそうな相談先を探しておりました。FPさんで投資の相談が得意な方、講師の経験が豊富な方を条件に日本FP協会の検索で探した所、IFAとして活動されているこちらがヒットしました。事務所に直接お伺いし、面談の中で現在の状況や今後の希望(安全に資産を増やしたい等)をじっくりと聞いていただけました。また、代表の高橋さんが営業マンというよりは大学の先生のような雰囲気で、私のような投資初心者の質問にも丁寧に答えてくれて、基本的なことから分かりやすくご説明いただけました。安全重視で資産を増やしたい私には外貨建保険や債権をいくつか紹介いただけました。生命保険の営業の方によくいるような『圧』を全く感じさせず、穏やかで話しやすく気軽に相談できます。新NISAは当初、自分で適当に選んだ所でやっていましたが今年度からは高橋さんに相談して始めています。グイグイ営業かけてこないが、知識豊富な相談相手を探している人にはぴったりマッチすると思います。
医療保険や個人年金などを相談。自分のお金をどうしたいのか、それほどしっかりした考えをもっていたわけではないけれど、色々話を聞いてくれて自分にあった商品をわかりやすく紹介してくれました。自分では見つけられないような商品を教えてくれたり、同じ保険でも数社のものを紹介してくれるので色々比較できて納得いく選択ができます。買ったらそれでおしまいということはなく、定期的に連絡をくれますし、買った商品をそのまま持ち続けるか他の商品に変えるかなど、アフターケアもしっかりしているので安心して相談できます。
出会いはかれこれ10年前、自宅の火災保険に入る時、工務店からご紹介して頂きました。同じ工務店で建てた施主同士でしたので、すぐに打ち解けお世話になっております。今年は火災保険の値上げに伴い見直しをした際、電話サポートもして頂きながら無事更新することができました。大変安心する担当者様です。今後ともよろしくお願い致します。
マンション購入を検討しており、専門的な知見を持たれるFPの方にライフシュミレーション等をお願いしたく依頼させていただきました。2回程Zoomで面談していただき、具体的なシュミレーションや専門的なアドバイスをしていただきました。口頭でのアドバイスだけでなく、細かなシュミレーションに基づく資料も作成していただき、大変参考になりました。また、相談に乗っていただきたい時にいつでも相談できる専門家の方がいるということも、とても心強いです。この度はありがとうございました。
高橋さんとはもう20年以上のお付き合いになります。最初は保険の相談から始まり、投資の相談なども行っており、現在はファイナンシャルプランナー（FP）、だけでなくIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）としても活躍されています。私自身、保険の相談だけでなく投資の相談を中心にお願いしており、家族も高橋さんに保険や投資のアドバイスを受けています。高橋さんは幅広い分野をカバーしており、単なる保険相談に留まらず、定期的な面談を通じて様々な視点から助言をいただけるので、とても頼もしい存在です。的確な情報と親身な対応で、これからも安心して相談できる心強いパートナーです。
親身になって相談に乗っていただけております。私、妻の保険はそれぞれの要望、健康状態をヒアリングしての提案、子どもが誕生したことでの資産形成などの将来ビジョンなど、明確に示していただきました。分からないことも時間をかけてご教示いただき、非常にありがたいです。頼りにしております。
代表の高橋先生がテレビ出演されたのをきっかけにお願いし、我が家は10年近くお世話になっております。家計診断やライフプランニングはもちろん、その時々に最適な提案をタイムリーにしてくださるので、我が家にとっては人生を一緒に考えてくださる、なくてはならない存在になっています。我が家は自営なので、家庭のことだけでなく仕事の方でも相談に乗っていただいております。常に穏やかで話しているだけで安心できます。冷静かつ適切なアドバイスを受けたいという方におすすめです。
社会人になってから保険の相談をさせていただいたことがきっかけで家族でお世話になっています。セミナーでは、老後まで、また老後からいくらかかるか？など漠然としていたことをわかりやすく教えていただいたり。お金は色々かかるんだなと学校では教えてくれない現実を学ぶ良い機会でした。おすすめです。結婚・出産などライフステージの変化に合わせてご相談することができ大変心強いです。今後もお世話になると思います。よろしくお願い致します。
マネーセミナーの受講をきっかけに、家計の管理の仕方から保険の見直し、資産運用のアドバイスまで、長年にわたってサポートしていただいています。豊富な知識をお持ちで、提案がとても的確です。それでいて強引さがまったくなく、穏やかなお人柄なので安心して相談できます。何より、途切れることなく、陰ながら気にかけてくださるのがありがたいです。何かあったときに信頼できる相談先があるのは心強いですね。
| 名前 |
【FP・IFA】ファイナンシャルプラットフォーム株式会社 |
|---|---|
| ジャンル |
/ / |
| 電話番号 |
050-5491-5002 |
| 営業時間 |
[火水木金月] 10:00～17:00 |
| HP | |
| 評価 |
5.0 |
| 住所 |
|
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ストリートビューの情報は現状と異なる場合があります。
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投資の相談をしたくてＩＦＡで検索して色々と調べたところ、高橋さんを見つけました。同時に2社相談をしましたが、他の方とは違う切り口で提案してくださり、興味を持ちました。知識も豊富で話しやすく相談しやすいお人柄なので、とても心強いです。手続きも丁寧に教えて下さるので、なにも分からなくても安心です。ＦＰやＩＦＡで検索すると色々と出てきて迷いますが、信頼できる方に出会えて良かったです。これからもよろしくお願いいたします！