いつも車の保険でお世話になっています。
(株)岡山ファイナンシャルプランナーズ / / .
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いつも車の保険でお世話になっています。
とても親身にお話を聞いてくださるので些細なことでも相談しやすいです。
毎年誕生日には家族も含めお祝いの連絡もしてくださり、本当に頼りになります。
これから子どもが産まれることもあり、お金や保険、資産運用についてなど不安で相談しました。
担当の牧原さんが色々と教えてくれたので将来に備えて何をしておけば良いかがわかり少し安心しました。
先日、岡山ファイナンシャルプランナーズさんのキッズマネー講座に参加しました。
①お金を知ろう、お金って何？②お金っていつからあるの？③お金の役割④世界のお金⑤お仕事体験(自分だけのお店作り)等内容盛りだくさんでした！お仕事体験では参加された子供さん達は自分の好きな「お花屋さん」「パン屋さん」「果物屋さん」「ケーキ屋さん」等になってお母さん、お父さん達扮するお客さんに頑張って自分のお店を一生懸命PRしていました😊おもちゃのお金で売り買いを学ぶことも出来、娘もすごく勉強になったと思います✨✨そして保護者の方向けの「お小遣い」等のミニ・マネー講座もあり分かりやすく大変勉強になりました！！お金の義務教育が無いのは日本だけなのも知ってこれまたびっくり😲‼️親子共々楽しみながら学べた2時間でした✨✨岡山ファイナンシャルプランナーズの皆様大変お世話になりました😊また参加させてください✨
牧原さんのお金の心理学講座を受講しました。
投資界の歴史的な人物紹介、ご自身の経験からの教訓、資産形成のイロハ…たっぷり3時間でしたが、本当にあっという間でした。
私は、この講座で、お金に対する自分の気持ちや自分自身の「幸せ」がどういうものか、答えが近づいてきました。
ありがとうございます😊
生命保険の見直しとライフプラン作成でお世話になりました。
加入している保険の内容が理解できておらず、保険の種類から丁寧に説明して頂きました。
保険の整理ができ、また保険料も安くすることができ、大変助かりました。
また、ライフプランに関しては漠然としていた将来の見通しを少し明確にすることができ、今後の参考になりました。
担当して頂いた杉本さん、スタッフの方々皆様丁寧な対応頂き有難うございました。
今後とも何卒宜しくお願いいたします。
運用に興味があった、NISA、つみたてNISAの違いなど細かくわかりやすく教えてくれました。
つみたてをした方が良いと教えてもらった。
運用のシミュレーションを見せてくれて納得！頑張って積み立てて運用していきたい！
| 名前 |
(株)岡山ファイナンシャルプランナーズ |
|---|---|
| ジャンル |
|
| 電話番号 |
086-238-4189 |
| 住所 |
|
| 関連サイト | |
| 評価 |
4.9 |
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住宅ローンの切り替えで、変動のままにするか固定にかえるか悩んでいたので相談に行ったのがきっかけでした。
そこでずっと気にはなっていたけど手をつけられなかった株について色々とお話ししてくださり、さらにライフプランを立て、どれだけの投資をいつすればいいかを計画出来ると教えて頂き、この度ライフプランを作成させてもらいました。
投資についてとても詳しく、色々と勉強もさせて頂けて楽しい時間を過ごすことができました。
また20年後くらいに見直しをして頂こうと思います。
ありがとうございました。